Pourquoi utiliser un CRM ? Les 10 questions clés à se poser avant de se lancer

Lorsqu’une entreprise démarre son activité, elle ne compte souvent qu’une équipe de 3 ou 4 personnes. Les informations sur ses prospects et clients sont alors accessibles simplement dans la boîte mail d’un commercial ou dans un tableau Excel partagé. La question de pourquoi utiliser un CRM ne se pose pas.

Mais dès que l’entreprise grandit et génère davantage de business, il devient bien plus difficile de s’y retrouver :

• Comment avoir un aperçu des différentes interactions entre vos collaborateurs et vos prospects/clients ?
• Comment s’assurer que l’ensemble des opportunités business soient suivies ?
• En cas de départ, par exemple d’un commercial, comment reprendre la relation exactement là où il s’est arrêté ?

Que vous démarriez une activité ou que vous soyez en pleine croissance, aujourd’hui, pour conquérir de nouveaux marchés, vous devez vous armer de puissants outils. Le CRM est en tête de liste pour répondre efficacement à vos nouveaux enjeux.

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Qu’est-ce qu’un CRM et quels sont ses avantages ?

Agile et mobile, le CRM vise à optimiser la prospection et le suivi client de vos commerciaux. Il assure une vision client à 360° en temps réel pour une parfaite connaissance du parcours client. Que vos collaborateurs soient au bureau ou sur le terrain, ils gagnent ainsi en réactivité et en performance.

Le CRM doit correspondre aux besoins de l’équipe commerciale…mais également à ceux de toute l’entreprise !

• Une meilleure connaissance des clients et prospects : vous centralisez toutes les coordonnées et interactions à un seul endroit
• Une meilleure gestion des opportunités d’affaires : vous dynamisez votre prospection commerciale avec notamment la vue pipeline commerciale
• Des campagnes marketing personnalisées: vous segmentez plus finement la base de contacts selon les données récoltées
• Une meilleure satisfaction client : vous conservez un historique complet des échanges commerciaux
• Un gain de temps précieux : vous automatisez des tâches récurrentes
• Un meilleur alignement des équipes commerciales et marketing : vous gagnez en productivité

Une étude du groupe Aberdeen souligne d’ailleurs que les entreprises où il existe une collaboration étroite entre les équipes marketing et commerciales ont une croissance de leur revenu annuel d’environ 20 % en moyenne.

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Faites le choix d’un CRM qui s’adapte à votre croissance

Une startup n’aura pas les mêmes besoins qu’une TPE ou une PME en matière de fonctionnalité d’un CRM.

Facile à mettre en œuvre, à manipuler, et à utiliser, un logiciel SaaS et notamment un CRM rayonne par la multiplicité de ses fonctionnalités, et par son expérience utilisateur et interface (UX/UI) claire et simple. Mais surtout, l’intérêt d’opter pour un tel logiciel réside dans la possibilité de le customiser en fonction de la taille de votre entreprise, de vos équipes, et de chacun de vos utilisateurs. L’élasticité d’une solution est gage de rapidité.

Afin de bien préparer votre projet CRM, et savoir pourquoi utiliser un CRM, voici 10 questions clés à vous poser : 

1. Quel est l’objectif principal de votre entreprise ? (hausse du chiffre d’affaires, fidélisation client, croissance de la base client, amélioration de la satisfaction client, etc.).
2. Quelle est votre situation actuelle ? Existe-t-il déjà un outil CRM ou un autre outil de gestion au sein de l’entreprise ?
3. Avez-vous identifié des freins à la mise en place d’un CRM ? Si oui, quels sont-ils ?
4. Quelles sont les équipes qui vont être impactées par le projet CRM (Équipe Commerciale,  Équipe Marketing,  Équipe Administration des ventes,  Équipe Service client Etc.)
5. Quelles sont les missions que chaque service va effectuer ?
6. Quelles données sont à conserver ? A enrichir ou à cleaner ?
7. Quels sont les outils déjà en place à intégrer avec votre CRM ?
8. Quel est le budget pour la mise en place du projet CRM ?
9. À quelle date souhaitez-vous que l’outil CRM soit opérationnel dans l’entreprise ?
10. Faut-il prévoir des formations spécifiques ?